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金屬行業(yè)基本見(jiàn)底

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發(fā)布日期:[2008-12-29]    共閱[1012]次 中國電氣市場(chǎng)采購網(wǎng)[EM39.com] {鼠標雙擊自動(dòng)滾屏}
      根據今日投資《在線(xiàn)分析師》對國內70多家券商研究所1800余名分析師的投資評級數據進(jìn)行的統計,上周投資評級上調居前的30只股票中,行業(yè)分布比較分散:金屬與采礦行業(yè)排名第一,有7家公司入選,機械制造有4家公司入選,化工品、建筑原材料、家庭耐用品和煤炭各有兩家公司入選。

  金屬行業(yè)投資評級上調公司入選數顯著(zhù)上升,其中多為鋼鐵和礦產(chǎn)設備公司。在12月24日的國務(wù)院常務(wù)會(huì )議上審議并原則通過(guò)高檔數控機床與基礎制造裝備科技重大專(zhuān)項實(shí)施方案。該專(zhuān)項規劃將重點(diǎn)解決我國數控機床與基礎制造裝備行業(yè)存在的突出問(wèn)題:自主開(kāi)發(fā)能力薄弱,專(zhuān)業(yè)化的配套體系尚未形成,功能部件發(fā)展滯后,產(chǎn)品自動(dòng)化水平低,可靠性、精度保持性差。該方案出臺一定程度增加了市場(chǎng)對此類(lèi)公司的關(guān)注。

  有色工業(yè)協(xié)會(huì )網(wǎng)站12月25日消息:中國國家物資儲備局決定收儲29萬(wàn)噸電解鋁。其中收儲中國鋁業(yè)[行情、資料、新聞、論壇](601600)公司15萬(wàn)噸,收儲青銅峽鋁業(yè)集團有限公司、中電投霍林河煤電集團有限責任公司、云南鋁業(yè)股份有限公司、河南萬(wàn)基鋁業(yè)股份有限公司、青海橋頭鋁電股份有限公司、河南神火(集團)有限公司、山西關(guān)鋁股份[行情、資料、新聞、論壇](000831)有限公司7家公司各2萬(wàn)噸。收購價(jià)為12350元/噸。

  長(cháng)江證券[行情、資料、新聞、論壇](000783)分析師認為金屬價(jià)格已經(jīng)接近底部,雖未達到歷史極限低位,但大幅下跌的可能性已經(jīng)較小。鋅和鋁的價(jià)格已經(jīng)基本見(jiàn)底,銅和鎳從中長(cháng)期來(lái)看還有下調的空間。

  A股與國際估值水平已無(wú)太大差別,尤其是銅、鋁和黃金行業(yè)。行業(yè)估值已處于較低水平,但尚未達到歷史極限低位,后期仍有下調空間。

  目前行業(yè)仍處于周期下降的左部,但已接近底部,上市公司盈利的低點(diǎn)尚未到來(lái),09年可能是行業(yè)盈利最為悲觀(guān)的時(shí)候,而伴隨著(zhù)行業(yè)的低迷,行業(yè)整合也將加劇。

  大通證券分析師認為當前金屬行業(yè)面臨的最大問(wèn)題就是過(guò)剩,而在基本金屬當中,金屬鋁的供求過(guò)剩是比較突出的,國家物資儲備局對電解鋁的收儲,可以暫時(shí)緩解這種情況,對穩定價(jià)格起到一定作用。從中也可以看出中國的礦產(chǎn)資源戰略?xún)溆刑崴俚嫩E象,如果可以得到順利執行并繼續推進(jìn)下去,將有助于金屬價(jià)格趨穩。但是行業(yè)景氣度恢復的根本還是經(jīng)濟的復蘇。

  總體上分析師對09年有色金屬行業(yè)整體的主題性投資機會(huì )持謹慎態(tài)度,但不排除短期的局部機會(huì )。

  祁連山[行情、資料、新聞、論壇](600720):公司是我國西北地區的龍頭企業(yè)之一,主要定位甘、青、藏市場(chǎng)。

  從甘肅省區域水泥市場(chǎng)需求看,受益于基礎設施建設投資的拉動(dòng),水泥需求處于大幅增長(cháng)的階段。鐵路、公路、機場(chǎng)和水電站建設方興未艾,以基礎設施、生態(tài)建設和特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)發(fā)展為重點(diǎn)的“十大超百億工程”總投資達到2500億元,對水泥的需求拉動(dòng)非常明顯。

  今年前三季度,公司水泥價(jià)格大幅上漲,中期水泥產(chǎn)品毛利率同比提高了10個(gè)百分點(diǎn)。從新增產(chǎn)能來(lái)看,公司市場(chǎng)內主要是平?jīng)龊B菪陆ㄉa(chǎn)線(xiàn)在明年9月份投產(chǎn),其他新增產(chǎn)能主要來(lái)自祁連山,而甘肅省2009-2010年還將淘汰200萬(wàn)噸的落后水泥產(chǎn)能,因此,區域供不應求的局面仍將延續。

  在完成大通河收購的區域整合后,祁連山開(kāi)始通過(guò)產(chǎn)能擴張來(lái)鞏固區域壟斷性競爭優(yōu)勢。明年4月份公司在青海湟中縣的3000t/d生產(chǎn)線(xiàn)將投產(chǎn),而明年底隆南和甘谷的生產(chǎn)線(xiàn)也將投產(chǎn)運行。預計公司的高毛利率仍將保持,公開(kāi)增發(fā)有助于公司加快生產(chǎn)線(xiàn)建設。

  今日投資《在線(xiàn)分析師》顯示,公司2008至2010年綜合每股盈利預測分別為0.39、0.50和0.70元,對應動(dòng)態(tài)市盈率為16.5、12.9和9.2倍。當前共有11位分析師跟蹤,4人建議強力買(mǎi)入,3人建議買(mǎi)入,4人建議觀(guān)望,綜合評級系數2.00。安信證券預計公司2008-2010年的EPS分別為0.4元、0.6元和0.85元,復合增長(cháng)率達到40%?紤]到公司區域性的獨特優(yōu)勢及當前較低的估值水平,給予公司“買(mǎi)入-B”的投資評級,6個(gè)月目標價(jià)9元。公司的成本控制及費用率控制有待提高。

  四川美豐[行情、資料、新聞、論壇](000731):公司大股東資源優(yōu)勢突出,為公司的長(cháng)期發(fā)展提供了堅實(shí)的資源保障。從目前的態(tài)勢來(lái)看,公司憑借著(zhù)資源、管理和技術(shù)優(yōu)勢,已經(jīng)成為氮肥行業(yè)的整合者,在未來(lái)的兩年里,隨著(zhù)能源價(jià)格的回落以及化肥市場(chǎng)的回暖,公司將獲得整合者的超額收益。

  今日投資《在線(xiàn)分析師》顯示,公司2008至2010年綜合每股盈利預測分別為0.51、0.59和0.74元,對應動(dòng)態(tài)市盈率為12.4、10.7和8.5倍。當前共有9位分析師跟蹤,1人建議強力買(mǎi)入,6人建議買(mǎi)入,2人建議觀(guān)望,綜合評級系數2.11。國都證券認為,如果2009年氮肥行業(yè)的合理市盈率區間為13-15倍,那么,公司的合理股價(jià)將在8.45元至9.75元之間,價(jià)值中樞為9.10元左右。以2008年12月22日收盤(pán)價(jià)6.96元計算,存在約30%的上升空間。因此,給予公司的首次評級等級為:短期強烈推薦,長(cháng)期A(yíng)。預計公司08、09年每股收益分別為0.51元和0.65元。

  公司面臨的風(fēng)險主要有:行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩、競爭加劇的風(fēng)險;能源價(jià)格大幅波動(dòng)的風(fēng)險;國家繼續嚴格控制化肥出口的風(fēng)險。

來(lái)源: 今日投資

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